Facebook mua lại WhatsApp - Phần 2

Khi kết thúc hợp đồng, tất cả cổ phần đang lưu hành của cổ phiếu vốn WhatsApp và các lựa chọn mua cổ phần vốn của WhatsApp sẽ bị hủy bỏ để đổi lấy 4 tỷ USD tiền mặt và 183.865.778 cổ phần của cổ phiếu phổ thông Facebook Class A (trị giá 12 tỷ USD dựa trên giá đóng cửa trung bình sáu ngày giao dịch trước ngày 18 tháng 2 năm 2014 là 65.2650 đô la mỗi cổ phiếu). Ngoài ra, sau khi đóng cửa, Facebook sẽ cấp 45.966.444 cổ phiếu cho các nhân viên WhatsApp (trị giá 3 tỷ USD dựa trên giá đóng cửa trung bình của sáu ngày giao dịch trước ngày 18 tháng 2 năm 2014 là 65.2650 USD / cổ phần). Kể từ ngày 17 tháng 2 năm 2014, Facebook đã có 2.551.654.996 cổ phiếu hạng A và B cộng với khoảng 139 triệu chứng khoán pha loãng chủ yếu bao gồm các RSU không được tiếp cận. Cổ phiếu phổ thông hạng A và RSUs phát hành cho cổ đông và nhân viên của WhatsApp khi đóng cửa sẽ chiếm 7,9% cổ phần của Facebook dựa trên cổ phiếu hiện tại và cổ phiếu của RSUs.

Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng Sáp nhập trong những trường hợp nhất định chủ yếu liên quan đến việc không đạt được sự chấp thuận theo quy định bắt buộc, Hiệp định Hợp nhất sẽ quy định Facebook phải trả cho WhatsApp một khoản phí là 1 tỷ USD bằng tiền mặt và phát hành cho WhatsApp một số cổ phần của Facebook Cổ phiếu phổ thông loại A là 1 tỷ USD dựa trên giá đóng cửa trung bình của mười ngày giao dịch trước ngày chấm dứt đó.

Facebook đã được tư vấn bởi Allen & Company LLC và Weil, Gotshal & Manges LLP; và WhatsApp đã được tư vấn bởi Morgan Stanley và Fenwick & West, LLP.

Webcast và Thông tin Cuộc gọi Hội nghị

Facebook sẽ tổ chức một cuộc họp hội nghị kéo dài 30 phút để thảo luận về việc mua lại vào lúc 3 giờ chiều ngày PT / 6 giờ tối hôm nay. Số điện thoại quay số của cuộc gọi là (866) 751-3284 (miễn phí) và (973) 935-8772 (quốc tế), ID hội nghị: 2907041. Cuộc phát sóng trực tuyến của cuộc gọi có thể được truy cập tại trang web Quan hệ Nhà Đầu tư của Facebook tại investor.fb.com. Facebook sử dụng trang web http://investor.fb.com làm phương tiện tiết lộ thông tin không công khai và tuân thủ các nghĩa vụ công bố thông tin theo Quy định FD.

Sau cuộc gọi, bản phát lại sẽ có sẵn tại cùng một trang web. Phát lại bằng điện thoại sẽ có sẵn trong một tuần sau cuộc gọi hội nghị tại (855) 859-2056 hoặc (404) 537-3406, hội nghị ID 2907041.